中国飞机租赁发行5年期3亿美元债券,规模10亿人

2019年6月11日,环球航空全产业链解决方案供应商-中国飞机租赁集团控股有限公司宣布,集团全资子公司中飞租融资租赁有限公司成功完成首笔公司债的发行。该笔债券简称“19中飞01”,规模为10亿元人民币,债券期限3年,票面利率5.20%,招商证券担任牵头主承销商及簿记管理人,中信证券为联席主承销商。本次募集将作为发展飞机全产业链解决方案业务的资金补充,包括但不限于飞机采购的支付及购买航材等。

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中国最大的独立经营性飞机租赁商——中国飞机租赁集团控股有限公司发行第二批美元债券,发行总面值为3亿美元并于2021年到期。该未经评级及无抵押之债券将按年利率4.9%计息,于2017年2月22日开始,每半年期后支付。债券将由本公司作出不可撤回的无条件担保。

中飞租赁原计划募资5-10亿元人民币,最终第一期债券发行10亿元人民币,获2倍超额认购。此次发行主体和债项更获信用评级机构-中诚信国际信用评级有限责任公司给予AA 评级,再次肯定了中飞租赁的资产质量、业务模式、专业经营能力及发展前景等方面的综合实力。此次公司债的发行是继中飞租赁此前于香港安排8.4亿美元的无抵押循环银团贷款项目完成后,集团的又一融资里程碑项目,是集团筹资能力的有力印证。

2019年6月11日,环球航空全产业链解决方案供应商——中国飞机租赁集团控股有限公司欣然宣布,集团全资子公司中飞租融资租赁有限公司成功完成首笔公司债的发行。该笔债券规模为10亿元人民币,债券期限3年,票面利率5.20%,招商证券担任牵头主承销商及簿记管理人,中信证券为联席主承销商。本次募集将作为发展飞机全产业链解决方案业务的资金补充,包括但不限于飞机采购的支付及购买航材等。

建议债券发行的估计所得款项净额将约为297,400,000美元。中国飞机租赁计划将债券发行所得款项净额用于收购新飞机、为飞机拆解基地提供资金、飞机及相关业务的业务拓展以及一般公司用途。

中飞租赁副行政总裁兼首席商务官刘晚亭表示:“集团多年来致力于拓展国内外融资平台、开辟多元化融资渠道,以充分保障业务发展所需的资金支持。该笔公司债券将进一步拓宽集团的国内融资平台,提高融资灵活性、降低资金成本。本次发行还吸引了国内大型银行、保险资管及市场化投资人等主流金融机构的认购,充分说明资本市场及证券监管机构对中飞租赁的良好业务基础和未来发展前景的高度认可。”

中飞租赁原计划募资5-10亿元人民币,最终第一期债券发行10亿元人民币,获2倍超额认购。此次发行主体和债项更获信用评级机构-中诚信国际信用评级有限责任公司给予 AA 评级,再次肯定了中飞租赁的资产质量、业务模式、专业经营能力及发展前景等方面的综合实力。此次公司债的发行是继中飞租赁此前于香港安排 8.4 亿美元的无抵押循环银团贷款项目完成后,集团的又一融资里程碑项目,是集团筹资能力的有力印证。

中国飞机租赁副行政总裁兼首席财务官莫仲达先生表示:“中国飞机租赁一直致力开拓多元化的融资渠道,以增加流动资金、提升财政灵活度、减低融资成本及延长债务到期期限。随着集团成功于2016年4月首次发行3亿美元、3年期及年利率5.9% 计息的债券,我们在短于4个月内再次发行为期5年的3亿美元债券。今次的发行趁着市场各种有利因素,定价亦较上一次发债明显为低。市场对是次发债反应热烈,我们得到多个中国及欧洲投资者的踊跃支持,超额认购12亿美元,当中基金管理公司、银行、零售及企业投资者分别占42%、28%、22%及8%,而亚洲区的投资者则占总认购额93%。是次发债不仅反映国际投资者对集团的发展前景和信誉质素充满信心,亦使集团的投资者基础更趋多样化,标志着中国飞机租赁向国际投资者取得较长期的融资,再创下新的里程碑。”

中飞租赁副行政总裁兼首席商务官刘晚亭表示:集团多年来致力于拓展国内外融资平台、开辟多元化融资渠道,以充分保障业务发展所需的资金支持。该笔公司债券将进一步拓宽集团的国内融资平台,提高融资灵活性、降低资金成本。本次发行还吸引了国内大型银行、保险资管及市场化投资人等主流金融机构的认购,充分说明资本市场及证券监管机构对中飞租赁的良好业务基础和未来发展前景的高度认可。

莫仲达先生补充:“连同早前的租赁应收款项变现,这类新型融资模式已为集团全球化策略奠下牢固的基础,亦改善了集团的资本架构以支持在中国及全球的业务发展。中国飞机租赁定必继续积极拓展创新的融资模式,以支持其在中国及国际市场的长远而持续发展。”

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