航运业2014年底前不会恢复,Nordbank计划提供10亿欧

最近,世界最大的航运银行--德国HSH Nordbank已进入总计10亿欧元航运贷款担保的预订阶段,预期最晚在10月中结束这一工作。航运资金研究所副主席兼航运活动负责人称,他们将首次证明航运资产是可交易的商品。本次是继2002年NIB一笔可观的贷款担保之后的第二次航运贷款担保,当时涉及到101笔贷款,总计6.63亿美元。 HSH Nordbank此次贷款担保将向投资者提供船舶贷款风险中的参与机会,如果这次担保活动成功的话,该银行将从明年起定期进行贷款担保。这是市场的需要,每笔担保款的金额将在5~15亿欧元之间。

麻烦缠身的运输业放贷行北方银行(HSH Nordbank)预计航运业的疲软态势至少还会在未来18月内延续,并因此为自身收入而感到担忧。

伦敦/法兰克福9月15日 - 随着全球船运行业遭遇重创,德国银行业者正苦于收回数百亿美元的贷款。

“看到目前的形势,我们不看好航运业会在2014年底之前出现持续性的好转,” 该行首席运营官Constantin von Oesterreich上周二在银行2012年业绩会的演讲中讲到,掷出一个比2012年底时更悲观的论调。

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一方面大量在市场高峰时期产生的新船订单如今陆续交付,另一方面这个已经低迷了超过四年的行业租金已经跌破盈亏平衡点。

2016年9月7日,韩国仁川新港,韩进海运集装箱码头的起重机。REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

HSH作为世界上最大的船舶融资银行之一,在去年曾表示认为航运业的谷底可能在2014年初有所回升。马士基航运近期表示预计今年市场不会恢复。

三家航运融资提供者对表示,这些银行过去20年是航运企业最主要的资金支持者,目前在全球航运业4,000亿美元贷款中占四分之一。

Oesterreich同时表示很多债务人无力偿还HSH的船舶贷款,“总共300亿欧元的航运贷款中约有一半目前面临着无盈利的局面,”他表示。

这样看来,以行业未偿债务计算,德国银行业在航运业的曝险比其他任何国家的银行业都高。

该总部在汉堡的银行去年净亏损1.24亿美元,同时不良贷款准备从2011年的3.89亿美金激增到6.56亿美金。

2008年金融危机以来航运业长达近十年的低迷状态让这些机构苦不堪言,欧洲其他银行也受到影响,比如英国的苏格兰皇家银行。

“在全球航运业累计约4,000亿美元债务中,德国银行业占其中近1,000亿美元,”德国交通信贷银行前航运业务主管DagfinnLunde表示。

另外两名航运金融高管也对德国银行的敞口和整体航运业债务做出了相同的估测。由于他们业务的保密性,他们拒绝透露姓名。

Lunde现为挪威海事商业银行(Maritime and Merchant Bank)董事会成员。Lunde称德国银行业在航运产业繁荣时向该行业“砸钱”。“当价值重挫时,留给他们巨大的有毒债务敞口。”

航运业状况恶化,令一些船主无力偿付债务,很多银行的投资无法全额收回。这可能使他们不得打折出售债务,或减记部分贷款。

在航运业陷入困境之际,欧洲银行业也饱受经济迟滞的困扰,并面临监管部门严格的资本要求。资本要求正在侵蚀他们的获利能力。

**航运业“内爆”**

随着全球贸易放缓,航运业的各个环节正经历着史上最为严峻的景气滑坡。全球贸易约有90%是通过海运完成。

韩国韩进海运于8月31日诉请法院接管,是这波船只供应泛滥而加剧危机中最新倒下的业者。许多海运船只是在金融危机之前、全球经济相对健康时打造。

“看起来造船及船只融资行业...正发生内爆,”海运业者Ardmore Shipping Corp 执行长Anthony Gurnee上周在伦敦一场产业会议上表示。

他的评论与船只融资专业机构HSH Nordbank执行长Stefan Ermisch的说法相呼应,Ermisch不久前形容航运产业已经“趴在地上”。

金融危机之前,一艘乾散货运船或油轮一天获利就可达20万美元,而德国银行业者最精于该行业的融资业务。这类船只目前一天赚约1-1.5万美元。

德国银行业者如德意志银行、德国商业银行及国营银行NordLB等对航运业的曝险各异。部分风险源自于对封闭式投资基金、也就是KG基金的风险,KG基金主营业务为购买船只并出租给大型航运公司。

德国商业银行及德意志银行拒绝就旗下航运融资活动及计划置评。

编译 李爽/王丽鑫/张明钧; 审校 高琦/张涛/于春红

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